司南投顾怎么样?司南投资都有哪些策略?(图文)

时间:2020-11-29 17:06:18 作者:liujianmei
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2019年10月25日中国证监会发布投顾试点通知,南方基金作为首批五家试点机构之一,在2020年10月31日开始实盘运作投顾组合,为客户提供管家式的服务投顾,经过一年时间的实盘运作,南方基金旗下的思南投顾业务表现如何呢?

首先我们来了解下司南投顾

司南投顾怎么样?司南投资都有哪些策略?

司南投顾是南方基金推出的一站式只能投资顾问服务,接受客户委托,帮助客户管理投资资产,从全市场精选公募基金,从而构建投资方案。也是证监会首批基金投顾试点机构之一,已经经过了一年时间的实盘操作。

司南投顾主要是以场景化的订制形式,根据客户的投资目的、投资期望、计划投资时间、投资偏好等个性化需求。为客户提供投资组合方案。

根据思南投顾公布的最新的数据,思南投顾持仓客户盈利占比超过90%,可以说能够为投资者带来比较好的投资体验。

同样,数据显示,司南投顾的客户复投率是71.3%,其中复投金额占投资金额的71.2%。

基金投顾有一个非常重要的市场作用就是改变大部分投资者频繁交易的习惯,在引导客户做长期投资上,司南投顾做的还是不错的,非货币增强策略的组合中投资者投资金额留存率是80%,高净值尊享组合留存率是99%。

目前,思南投顾主推投资策略有两个,分别是多因子成长精选组合和绝对收益平衡型组合,这两类策略是针对不同类型的投资者需求。

多因子成长精选组合

该策略主要是通过大类资产配置和全市场基金精选,主要投资于股票资产为主的偏高风险的基金产品,通过风格轮动和股债配置,追求超越业绩基准的长期稳健收益。

偏股类资产仓位在70%到100%,所以,主要是投资于主动管理型基金,偏成长风格,固定收益类的仓位主要投资者欲偏债和债券基金。

配置理念上,南方基金对这个投资组合策略的配置主要坚持长期资产配置理念,选择进行多风格配置、境内外趋于分散。

起投金额是1000元,更适合追求高收益,喜欢投资权益类资产,具有一定风险承受能力的投资者。

绝对收益策略平衡组合

这个投资策略期望的年化收益是5%到6%,该组合自成立以来(成立一年左右)年化收益率目前达到9.36%。已经超越期望业绩,这个组合主要是以实现投资者期望收益为目标,严格控制风险。

其偏股类资产的仓位在0%到20%,所以,是以绝对收益为目标,通过合理的资产配置方案,寻求低回撤低波动和长期稳健增值。

起投金额是500元,这类策略则更适合追求稳健收益的投资者。

以上就是思南投顾的相关内容,希望对你有所帮助。


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